Зло Валузии
После уничтожения гнезда пиратов Красного Братства во время неожиданного ночного рейда, предпринятого молодым королём Ездигердом, — Конан едва спасся. На лодке он достиг скалистого побережья в северной части моря Вилайет, чуть было не попал на ужин к гигантскому моржу, но вовремя был спасён жителями местных гор. От них ему стало известно, что к северу от Вилайета (а Конан всю жизнь считал, что там должны быть Серые равнины) — оказывается, живут люди. И неплохо живут…
В степях Гиркании, вместе с новыми друзьями Конан, вступает в неравный бой с пробудившимся злом древней Валузии — могущественным магом-змеем.
Седой, колдовской туман клубился над водами моря Вилайет. Могучие серые угрюмые волны с белыми барашками пены на гребнях неслись по глади моря, как стая гончих, — казалось, морщины набегают на чело неведомого морского божества, — и, взметаясь вверх под порывами ветра, сливались с клубами тумана, заботливо кутавшего мир в серое одеяло. Так что порой нельзя было понять, где верх, где низ, ибо вода была и вверху и внизу. Весь мир был водой, как когда-то в начале времен, когда во тьме Хаоса вдруг забил Родник Жизни — Хвергельмир, победивший Царство Мрака — Нифльхейм и Царство Огня — Муспельхейм. И тогда отступил мрак вечного Хаоса, и от смешения Духов Огня и Воды зародилась жизнь — и огромная ледяная глыба, образовавшаяся из замерзшей воды, бившей из Хвергельмира, зашевелившись, поднялась ввысь и превратилась в великана Имира, первое живое существо в мире.