Эксперт, 2013 № 48 - страница 19

Объем импорта свинины в Россию в настоящее время уже ниже, чем в «довэтэошный» период (см. таблицу). Его падение, по данным за нынешний год, в целом оказалось одним из самых значительных среди всех товарных позиций и продемонстрировало разительные различия с развитием интеграционного процесса на Украине, где в первый год после присоединения к ВТО наблюдался трехкратный рост импорта всех видов мяса (см. график 5).

Чтобы понять происходящее, рассмотрим подробнее структуру свиноводческой отрасли. Она представлена очень разными группами игроков. С одной стороны, это личные подсобные хозяйства, в которых содержится около 30% российского поголовья свиней. С другой стороны, три группы товарных производителей, сильно различающихся по технологическим показателям и экономической эффективности (см. график 6). Причем худшие из них по конверсии корма и себестоимости продукции вдвое уступают лучшим. С 2012 года наблюдается резкий рост поголовья и реализации у эффективных товарных производителей, что связано с запуском новых проектов, инициированных в период благоприятной конъюнктуры (см. график 7).

«За несколько месяцев до вступления в ВТО объем импорта мясной продукции, и особенно свинины, несколько снизился: ожидали снижения таможенных пошлин и своих расходов, — отмечает завкафедрой агроэкономики МГУ СергейКиселев . — В 2012 году, в первые месяцы после вступления в ВТО, импорт существенно вырос, а накопленный объем был взрывным образом выброшен на рынок» (см. график 8). Это событие вкупе с негативными ожиданиями привело к первоначальному витку падения цен на свинину.

В результате ухудшения ценовой конъюнктуры с осени 2012 года личные подсобные хозяйства, в особенности товарные производители с высокой себестоимостью производства, начали «сбрасывать» поголовье, вырезая даже его «производственную» часть — свиноматок. По итогам совокупного действия трех факторов (роста импорта в первые месяцы после присоединения к ВТО; долгосрочного тренда роста поголовья; конъюнктурного «сброса») предложение свинины аномально возросло — по некоторым данным, почти на 30% в первом квартале 2013 года, что предопределило новый виток падения цен.

Вслед за этим обвалился уже импорт свинины — в новых ценовых условиях к весне нынешнего года он оказался просто невыгодным. В мае–июне 2013 года ситуация в отрасли постепенно нормализовалась: и цены на зерно упали, и цены на свинину отыграли приблизительно половину экстремального падения (см. график 4). Эффективные производители вновь стали получать прибыль, однако уровень доходности в подотрасли снизился. Отраслевые эксперты считают нынешнюю ситуацию устойчивой, в перспективе цены останутся на нынешнем уровне (см. «Вертикаль от поля до прилавка», «Эксперт» № 42 за 2013 год).

«Основной эффект от вступления в ВТО совпал с максимальным, в натуральном выражении, приростом производства свиноводческой продукции за всю историю России, — отмечает председатель правления Мясного союза России, член совета директоров группы “Черкизово” МушегМамиконян . — Уже профинансированные проекты крупных участников рынка должны обеспечить прирост производства свинины за нынешний год в объеме 400 тысяч тонн. Эта цифра вполне сопоставима с квотами на импорт этой продукции, которые составляют около 450 тысяч тонн». Прежних сверхприбылей, когда свиноводы могли продавать свою продукцию почти вдвое дороже, чем она стоит за рубежом, им больше не видать. Немодернизированные комплексы с плохими технологическими показателями в новых ценовых условиях не имеют перспектив к существованию. Кажется, отрасли нужна не сплошная «поддержка доходности», о которой говорят сами свиноводы, а дальнейшее развитие инвестиционного процесса, которое позволит сильным игрокам заместить слабых.

Захлебнулись белорусским молоком

Мы погрешили бы против истины, если бы объявили жертвой ВТО и российское молочное животноводство. За три квартала нынешнего года оно оказалось единственной отраслью аграрного сектора, заметно снизившей производство (минус 4,3%). Однако следует учитывать, что в молочном секторе давно наблюдается стагнация, к тому же текущая статистика очень ненадежна: поддержка сектора на региональном и федеральном уровнях увязана с производственными показателями, приписки составляют десятки процентов, а валовые данные по надоям в стране сильно завышены. Надежнее данные таможенной службы: они тоже фиксируют заметный рост импорта молочных продуктов (см. таблицу). Однако справедливости ради надо заметить, что как раз в молочном секторе при присоединении к ВТО уровень таможенной защиты существенно не менялся. По большинству товарных позиций (сыры, сливочное масло, творог, йогурты) стандартная ввозная пошлина (15%) осталась, хотя для отдельных видов сыров и сливочного масла оказались понижены уровни ее минимальной ставки (с 0,4 до 0,29 евро за килограмм в последнем случае). Существенно (с 25 до 15%) снизилась пошлина на сухое молоко. В то же время в апреле нынешнего года Евразийская экономическая комиссия (наднациональный орган управления Единым экономическим пространством России, Казахстана и Белоруссии) приняла решение о сезонном повышении пошлин на основные позиции молочной продукции с 15 до 18,3%. На самом деле большую угрозу для отрасли представляют растущие объемы ввоза молочной продукции из Белоруссии, не являющейся членом ВТО, где отрасль серьезно субсидируется государством.