Излучатель, выглядевший, как песчинка, для непосвящённых не имел никакой ценности, и Айк был лишь оштрафован на несколько отпускных месяцев. Ему дали минимальное время на отдых, а потом отправили на новое задание.
Там цивилизация только зарождалась. Разумные существа учились выживать среди действующих вулканов и громадных хищников. Прибыв туда, Айк, согласно предписанию, должен был начать с маленьких фигурок, отдалено похожих на людей и животных. Он разбрасывал их у поселений аборигенов, а потом вел наблюдения и отчитывался Координатору.
Ему нравилась эта работа. Он становился невидимым и подолгу засиживался у примитивных жилищ первобытных существ. Размышляя о превратностях бытия, пришелец задумчиво всматривался в голубое светило, нависшее над головой, совсем не похожее на его родную оранжевую звезду, под которой ему посчастливилось родиться, и с любопытством, свойственным молодым, наблюдал за несмышлеными детьми, неумело игравшими его игрушками. Их путь к совершенству ещё только начинался.
***
Через триста земных лет, Координатор, служивший на Земле, ушёл в отставку. Его заменил Наблюдатель помоложе, да теперь и планета входила в число благополучных, так что старик с лёгким сердцем вернулся на Азор. В первом отчёте вновь назначенного Координатора описывалась благоденственная жизнь на вверенной ему планете. Лишь одно смущало его - у президента Земли на рабочем столе находилась старая игрушка - плюшевый медвежонок в чёрной шляпке, украшенной листочком клевера с четырьмя лепестками. Президент не позволял никому до игрушки дотрагиваться, так как это была семейная реликвия, передаваемая из поколения в поколение...
Айк был далеко и не мог предположить, что именно его излучатель, настроенный на милосердие и сострадание, определит дальнейшую судьбу Земли.